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18+, Stubby Deer Tail, Nuzzling Under Wolf BallsFurry IA
otherechidna6379
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timid brown transgender deer and large black wolf,
(deer kneeling: 1.3 down on grass and worshiping black wolf balls),
black wolf standing above,
bbc,
feminine deer,
deer antlers,
teal skirt,
white tank top,
cheerleader,
(sagging balls: 1.3),
ball worship,
(ball fondling: 1.3),
kissing balls,
thick thighs,
(nuzzling under wolf balls: 1.3),
furry balls,
fluffy wolf tail,
stubby deer tail,
deer penis,
large wolf knotted penis,
kneeling between legs
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